DISC I.
1 Treacherous Cretins  7:02
2 Montana  3:38
3 Easy Meat  6:22
4 Carolina Hardcore Ecstasy  6:06
5 Advance Romance  6:59
6 He’s So Gay  2:30
7 Bobby Brown  2:42
8 Keep It Greasey  3:33
9 Honey, Don’t You Want A Man Like Me?  3:58
10 Carol, You Fool  3:56
11 Frank Zappa Interview 1984 (Part 1)  9:57

DISC II.
1 Chana In De Bushwop  3:40
2 Let’s Move To Cleveland  12:22
3 Tinseltown Rebellion  4:27
4 Oh No  1:35
5 Son Of Orange County  0:47
6 More Trouble Every Day  4:13
7 Penguin In Bondage  5:01
8 Hot Plate Heaven At The Green Hotel  7:57
9 Jungle Boogie  3:26
10 The Closr You Are/Johnny Darling  2:55
11 No No Cherry  0:59
12 Frank Zappa Interview 1984 (Part 2)  12:18
13 Frank Zappa Interview 194 (Part 3)  10:27